Impactez des situations de planification patrimoniale en tant que spécialiste. Cette position vous place au cœur des enjeux en offrant des conseils clairs à des clients à valeur nette élevée.
En tant que spécialiste en planification patrimoniale, vous serez responsable d'accompagner une clientèle fortunée dans des circonstances successorales complexes. Votre rôle consistera à formuler des recommandations en fonction de leurs réalités et besoins. Vous contribuerez également à l’évolution des pratiques au sein de l'organisation et coacherez les conseillers afin de garantir un service de qualité.
Key Responsibilities: • Agir en tant que référence en planification patrimoniale • Analyser les situations financières et juridiques des clients • Produire des rapports de planification successorale • Collaborer avec des experts en patrimoine et fiscalité • Former et développer les compétences des conseillers