Description

Patrimoine Fidelity offre une expérience globale de gestion de patrimoine à une clientèle aisée par l’entremise de Patrimoine Fidelity et à une clientèle fortunée par l’entremise de Gestion privée. L’expansion de ces canaux de distribution donne lieu à diverses nouvelles occasions de se démarquer dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Le ou la responsable de la planification fiscale et successorale offrira une gamme complète de services intégrés de planification du patrimoine et apportera un soutien aux conseillers et conseillères en gestion de patrimoine et aux responsables des relations avec la clientèle. Cela comprendra des rencontres en personne, des présentations pour des groupes de clients et clientes et sphères d’influence, ainsi que la création de contenu à partir d’analyses qualitatives.

Ayant à cœur de répondre aux besoins complexes de notre clientèle, le ou la titulaire du poste adoptera une approche globale ...