Rejoignez TD en tant que Planificateur pour clients à valeur nette élevée, fournissant expertise en planification financière, fiscale et successorale. Ce rôle hybride inclut la collaboration avec des conseillers pour des solutions sur mesure.
En tant que membre de la gestion de patrimoine privé, vous travaillerez avec des conseillers TD pour offrir des conseils personnalisés à des clients HNW et UHNW. Ce poste nécessite des compétences en planification fiscale et globale, ainsi que des capacités de développement des affaires et d'exécution de la stratégie de haut niveau.
Responsabilités clés :
• Développer des relations avec les conseillers et gestionnaires TD Wealth
• Préparer des plans de richesse personnalisés pour les clients
• Effectuer des recherches sur la retraite et la planification successorale
• Repérer et introduire des opportunités de solutions complémentaires
• Suivre les résultats des plans de richesse et la génération de nouvelles affaires
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