Prospecção ativa de clientesRealizar diagnóstico financeiro completo dos clientes (perfil, objetivos, prazos, patrimônio e tolerância a risco)Conduzir reuniões de planejamento financeiro com abordagem consultivaIdentificar oportunidades de proteção patrimonial, previdência e sucessãoElaborar apresentações e materiais personalizados de planejamentoAcompanhar a evolução financeira do cliente ao longo do tempoAtuar como referência técnica em planejamento financeiro dentro do time
Cargo: Planejador Financeiro Comercial
Tipo de Contrato: Prestador de serviço (PJ)
Área profissional: Administração Comercial/Vendas / Vendas
Carga-horária:
Número de vagas: 5

Requisitos: Vivência em atendimento consultivo a clientes
Experiência em prospecção de clientes
Excel intermediário