Intégrez l’équipe de Gestion de patrimoine Scotia comme Planificateur Principal en offrant une expertise en planification financière complexe aux clients à valeur nette élevée. Ce rôle requiert une approche axée sur le client et l'analyse approfondie de leurs besoins financiers.
En tant que Planificateur Principal, vous élaborerez des stratégies financières, collaborerez avec divers partenaires et serez au cœur de la proposition de valeur de Scotia. Vous jouerez un rôle clé dans la promotion des services de planification financière et l'engagement des conseillers à intégrer ces stratégies dans leur approche. Votre expertise contribuera à des résultats positifs et durables pour vos clients.
Key Responsibilities:
• Élaborer des stratégies financières basées sur les besoins des clients
• Présenter des plans financiers personnalisés
• Collaborer pour garantir une approche intégrée en planification
• Animer des séminaires sur des sujets financiers actuels
• Nouer des re...