Rejoignez BMO en tant que Consultant en planification de patrimoine senior, en offrant une expertise en planification financière avancée aux clients à valeur nette élevée. Collaborez avec des conseillers en placement pour créer des stratégies personnalisées.

Ce rôle clé chez BMO nécessite une solide expérience dans la planification de patrimoine. Vous serez responsable de la création de plans financiers détaillés, de la formation des conseillers et du coaching pour optimiser les présentations aux clients. Avec une approche centrée sur le client, vous contribuerez à la croissance des actifs et à l'élargissement des services proposés.

Key Responsibilities: • Diriger les processus d'exploration axés sur les objectifs • Élaborer des plans financiers complexes pour les clients • Mettre en œuvre des stratégies pour accroître la portée des services • Établir des réseaux pour faire croître les activités régionales • Agir comme conseiller de confiance pour des portefeuilles im...