Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.
Données clés :
Organisation : Convit Central GmbH
Localité de marché : Boudry, Suisse
Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse
Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
Contact :
Vos missions :
Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zo...