Recherchez un Conseiller Financier Senior en Investissements pour transformer les objectifs de planification de retraite en réalité. Offrez des conseils experts et une gestion de portefeuille adaptée aux besoins des clients.
En tant que conseiller, vous serez responsable de réaliser des examens financiers complets pour les clients. Ce rôle exige un engagement envers des résultats mesurables et une capacité à établir des relations solides. Vous serez également appelé à exploiter des outils technologiques pour améliorer l'expérience client tout en atteignant les objectifs de vente fixés.
Key Responsibilities:
• Réaliser des évaluations de planification financière
• Offrir des conseils en investissements personnalisés
• Établir des relations durables avec les clients
• Utiliser des technologies avancées pour l’engagement client
• Contribuer à l’atteinte des objectifs de ventes
Requirements:
• Expérience en planification financière et en investissements
• Cert...