Intégrez BGY en tant que Conseiller Hybride en Placement et Planification Financière. Apportez votre expertise en stratégie de placement et en fiscalité pour offrir un service client exceptionnel.
Ce poste requiert plus de 3 ans d’expérience en tant que conseiller en placement, idéalement en valeurs mobilières. Vous serez impliqué dans toutes les étapes de la planification financière, collaborant avec des experts internes et externes pour développer des solutions financières personnalisées. Améliorez l’efficacité des portefeuilles de placement tout en assurant une satisfaction client élevée.
Key Responsibilities:
• Participer activement à la planification financière globale
• Collaborer avec des professionnels externes (comptables, juristes)
• Gérer et optimiser les portefeuilles de placement des clients
• Présenter des stratégies personnalisées lors des rencontres client
• Documenter minutieusement chaque dossier de client
Requirements:
• Diplôme en services...