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Location

cuiabá, Brazil

Posted

June 11, 2026

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About This Opportunity

  • Elaborar planejamentos financeiros completos (orçamento, metas, aposentadoria e sucessão);
  • Traduzir estratégias financeiras de forma simples e clara para o cliente;
  • Definir e recomendar alocação de investimentos alinhada aos objetivos e perfil de risco;
  • Analisar cenário macroeconômico, risco e diversificação de portfólio;
  • Identificar oportunidades de otimização patrimonial (tributária, jurídica e sucessória);
  • Apoiar na estruturação patrimonial, incluindo estratégias locais e offshore;
  • Implementar o planejamento financeiro;
  • Gerar indicações por meio de uma base de clientes satisfeita.
Responsabilidades:
  • Elaborar planejamentos financeiros completos (orçamento, metas, aposentadoria e sucessão);
  • Traduzir estratégias financeiras de forma simples e clara para o cliente;
  • Definir e recomendar alocação de investimentos alinhada aos objetivos e perfil de risco;
    • ...