Elaboração e acompanhamento de planos financeiros personalizados, com o objetivo de ajudar os clientes a atingirem suas metas de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento adequadas ao seu perfil e necessidades.
Manter uma comunicação regular e proativa com os clientes para revisar o desempenho de suas carteiras e ajustar a estratégia conforme necessário.
Construir e manter relacionamentos sólidos com os clientes, fornecendo suporte e orientação em todas as questões financeiras.
Identificar necessidades e perfil de risco dos clientes.
Propor soluções de investimentos adequadas a cada perfil.
REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES
Graduação completa ou cursando.
Registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como Agente Autônomo d...