PARA AS CIDADES: Joinville, Florianópolis, Criciúma, Chapecó, Blumenau, Itajaí, São Bento do Sul, Jaraguá do Sul, Curitiba, São Paulo, Guarulhos e Presidente Prudente.
PRINCIPAIS ATIVIDADES
Elaboração e acompanhamento de planos financeiros personalizados, com o objetivo de ajudar os clientes a atingirem suas metas de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento adequadas ao seu perfil e necessidades;
Manter uma comunicação regular e proativa com os clientes para revisar o desempenho de suas carteiras e ajustar a estratégia conforme necessário;
Construir e manter relacionamentos sólidos com os clientes, fornecendo suporte e orientação em todas as questões financeiras;
Identificar necessidades e perfil de risco dos clientes;
Propor soluções de investimentos adequadas a cada perfil.