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Assessor de relacionamento private - porto alegre

Hospitality Full Benefits Career Growth
Company

Apex Partners

Location

porto alegre, Brazil

Posted

June 11, 2026

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About This Opportunity

Formação

  • Obrigatória: Graduação em Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis, ou áreas correlatas de exatas e negócios.
  • Desejável: especialização em Gestão de Patrimônio ou Planejamento Financeiro e similares.


Habilidades e conhecimentos

  • Experiência com sistemas de CRM, idealmente Salesforce, e de gestão de carteiras de clientes.
  • Plataformas de análise e acompanhamento de investimentos.
  • Pacote Office, com ênfase em Excel para análise de carteiras.
  • Gestão patrimonial integrada e planejamento financeiro para clientes de alta renda.
  • Estruturação de portfólios de investimento diversificados e eficientes.
  • Análise de necessidades patrimoniais complexas.
  • Domínio de produtos de investimento (renda fixa, renda variável e fundos), previdência privada (PGBL/VGBL) e seguros de vida e proteção patrimonial.
  • Suitability avançada e regulação CVM/ANBIMA aplicada à as...