Formação

• Obrigatória: Graduação em Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis, ou áreas correlatas de exatas e negócios.
• Desejável: especialização em Gestão de Patrimônio ou Planejamento Financeiro e similares.

Habilidades e conhecimentos

• Experiência com sistemas de CRM, idealmente Salesforce, e de gestão de carteiras de clientes.
• Plataformas de análise e acompanhamento de investimentos.
• Pacote Office, com ênfase em Excel para análise de carteiras.
• Gestão patrimonial integrada e planejamento financeiro para clientes de alta renda.
• Estruturação de portfólios de investimento diversificados e eficientes.
• Análise de necessidades patrimoniais complexas.
• Domínio de produtos de investimento (renda fixa, renda variável e fundos), previdência privada (PGBL/VGBL) e seguros de vida e proteção patrimonial.
• Suitability avançada e regulação CVM/ANBIMA aplicada à as...