Assurer le contact client avec rigueur et professionnalisme. Cerner rapidement une problématique et la solutionner, ou suggérer des pistes de solution
Travailler en étroite collaboration avec le conseiller, les membres de l’équipe ainsi qu’avec les partenaires internes et externes, pour offrir un service à la clientèle exemplaire et personnalisé
Coordonner l’agenda du conseiller, prendre les rendez‑vous, préparer les rencontres clients et assurer le suivi et/ou actions à prendre
Assister le conseiller dans le processus d’ouverture de compte et de mise à jour des dossiers clients
Effectuer rigoureusement les opérations courantes et les tâches administratives, tout en s’assurant de répondre aux requis règlementaires
Participer au maintien à jour de la documentation client et rapports annuels