Assurer une communication efficace entre l'ensemble des intervenants (clientèle, conseillers, et divers collaborateurs).
Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, en personne, au téléphone et par courriel.
Procéder à l'analyse des comptes de la clientèle en vue des activités liées aux développements des affaires des conseillères ou conseillers en gestion de patrimoine.
Effectuer rigoureusement les opérations liées aux comptes de placements.
Procéder à l'ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
Coordonner l'agenda des conseillères ou conseillers, prendre les rendez‑vous et préparer les rencontres avec la clientèle.
Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
Ton équipe:
La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième plus importante firme ...