Faites partie de l'équipe de Gestion de Patrimoine Gascon en tant qu'adjointe administrative. Votre rôle sera essentiel pour soutenir les planificateurs financiers et gérer les dossiers clients de manière rigoureuse.
Nous recherchons une adjointe en gestion de patrimoine pour collaborer étroitement avec nos planificateurs financiers. Vous serez en charge de diverses tâches administratives, de la gestion des appels à la création de documents. Ce rôle exige une organisation impeccable et une forte capacité à établir des relations de confiance avec nos clients.
Key Responsibilities:
• Traiter les appels des clients en première ligne
• Soutenir l’équipe dans la production de documents nécessaires
• Gérer et suivre les dossiers clients avec rigueur
• Mettre à jour les données informatiques du cabinet
• Coordonner les agendas des planificateurs financiers
Requirements:
• Formation en administration ou finances requise
• 5 à 10 ans d'expérience professionnelle pe...