Prospectar novos associados através de ligação ou mensagem, contatos, leads, visitas, indicações, circulo social, eventos da região, encontros de relacionamento, parcerias e interação com a comunidade local.
Fazer o atendimento físico ou digital, contatando e convertendo negócios com os associados da carteira, identificando as soluções financeiras que melhor atendam as suas necessidades, a fim de efetivar negociações e cumprir com os objetivos.
Organizar agenda comercial propositiva, planejando horários para contatos e visitas externas.
Atuar na condução dos processos do negócio; abertura de contas, atualização cadastral, encerramento de contas, movimentações de capital, operações de crédito, comercialização de produtos e serviços financeiros em geral, bem como registros de contatos na plataforma de relacionamento.